于是，他们凭着他们的“先进武器”开始扩张了。
《管子。地数篇》说他利用葛卢山流出的金属水，制成了剑、铠、矛、戟，当年就兼并了9个诸侯；他又利用雍狐山流出的金属水，制成长戟、短戈，当年，又兼并了12个诸侯，这就必然同正在中原开拓、发展的黄帝发生冲突。
蚩尤呼风唤雨，大作妖法，危害百姓，造成生灵涂炭，民不聊生。
河水干涸、土地干旱、禾苗枯死。
人民挣扎在死亡的边缘，背景音乐凄凉悲惨。
场景三：时间：远古地点：山顶人物：黄帝炎帝以及随从。
事件：黄帝站在山顶，仰头问天，后面跟着几个随从。一滴热泪从他的脸颊滑落，这滴泪是在痛惜生活在水深火热中的百姓。
战争一开始就打得异常热闹，黄帝同炎帝联合，指挥着一支以虎、豹、熊、罴做先锋的部队进攻，蚩尤等81兄弟拿着先进武器应战。
黄帝截断江河，准备用水淹死这些铜头铁额不怕摔打的家伙，蚩尤却请来了风伯、雨师，刮起大风，下起大雨，阻止黄帝进军。
黄帝不能制伏蚩尤，禁不住仰天长叹。
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