蒙古铁骑纵横天下，所向披靡，挥手间就可决定他人的生死命运。
但蒙古贵族始终不能把中原汉人真心收服，想要彻底统治华夏就必须先要征服人心。
乱世出英雄。
这时代兴盛了郭靖、杨过等一代豪杰，也孕育了张君宝（张三丰）、郭襄等内功奇才。
郭襄、张君宝为了团结江湖势力对抗蒙古，各自领衔武当、峨嵋正宗隔江分治，虽然南北二地，但是暗地里二人的情谊以道侣相称。
北方张君宝，创建武当派，以太和拳为首创武当一派。
所谓太和拳就是调和阴阳之意，融合少林、丐帮、全真派、古墓派、华山派、西域密宗等内外功夫，其意在调和阴阳，内外平和。
南方郭襄，创建峨嵋派，以峨嵋剑法开山立派，自号小东邪。
所谓峨嵋剑法就是连环相思之意，融合九阴真经、落英掌法、弹指神功、兰花拂穴手、穴道铜人图解、穴道鼓掌等内外功夫，其意在催发情欲，连环不绝。
如此南北呼应，势力渐长，暗中蓄积的力量慢慢开始左右江湖形势。
而另外一方面，在光明顶上，明教众人正在商议如何对于元朝大军。
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